光伏玻璃短期需求疲软，明年产业链僵局或将打破

 

    据卓创资讯，截至上周四(12月9日)，全国光伏玻璃在产生产线共计231条，日熔量合计41260t/d，环比持平，同比增加39.68%。

 

    根据卓创资讯的统计，2021年初超白压延在产产能29540t/d，至今达到41260t/d，净增量达11720t/d，Q4产能或持续增加。3月后光伏玻璃价格出现大幅下行，叠加“双碳”背景下地方政府能耗指标或有收紧趋向，当前不能排除后续产线延期投产可能，据卓创资讯，目前行业内少数产线的点火计划延期。

 

    考虑到今明两年光伏玻璃拟投产新产能量较大，总体来看，光伏玻璃未来形成供大于求的局面可能性较大。

 

    周内产能不变，关注22年新建产能释放

 

    据卓创资讯，组件厂家开工持续偏低，出货不畅：玻璃厂家订单跟进略显不足，部分有意让利走货，而下游接受程度不高，实际成交量平平。目前来看，玻璃厂家利润空间压缩，部分小窑炉基本无利可图。

 

    政策支持下长期需求向好：据国家能源局，1-10月国内光伏新增装机合计28.2GW，yoy+23.7%。3月初迄今九部委陆续发文支持，首次将光伏定为主体能源，增强行业信心。7月26日，发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，核心聚焦完善分时电价机制及其后续执行，10月24日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，推动新能源发展。11月16日，美国正式恢复对进口双面太阳能组件的201关税豁免权同时中央预算平台发布新能源补贴预算，其中光伏22.8亿元(优先扶贫及分布式自然人项目)，BIPV发展提速或迎良机;长线来看，新型能源占比提升背景下，随着分布式等推进，市场有望逐步向好。

 

    光伏玻璃持续累库

 

    据卓创资讯，截至12月9日，库存天数约24.39天，环比上周增加2.48%。玻璃厂家生产成本仍偏高，利润空间有限，随着库存持续增加，部分有意让利出货。我们预计随着后续存量项目，已规划的保障性并网项目及部分分布式项目的需求放量，累库情况或有改善。

 

    天风证券

 

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