因重庆国资委筹划重大事项,重庆钢铁于今年6月2日便开始停牌。8月30日,重庆钢铁与控股股东重钢集团和重庆渝富控股签署了《重大资产重组框架协议》,约定拟将渝富集团的相关资产装入上市公司。
值得注意的是,此前重庆钢铁曾披露称,拟重组资产为渝富集团持有的涉及金融、产业**等领域的**资产;在11月1日的公告中,则表示所注入的资产为“整合剥离后的渝富集团**股权”。
公开资料显示,渝富集团为重庆市**2004年成立的全国**地方国资运营公司,主业包括土地资本运营、金融、产业**等。在重庆国资改革方案中,资产证券化屡被提及,渝富集团旗下资产如何实现证券化也一直备受关注。
根据**公告,重庆钢铁的重组方案将包括两方面内容。一是资产出售,将现有资产、可置出负债等全部置出,由控股股东重钢集团承接,全面剥离钢铁业务;二是发行股份购买资产,重庆钢铁向渝富控股等交易发行股份收购整合剥离后的渝富集团**股权。
“目前相关事项尚在论证中,一切以公告为准。”重庆钢铁董秘办人士表示。
渝富集团净资产为142亿
“这次重组对市场来说有一定的意义,如果重组成功,重庆钢铁将成为A股市场上**国有资本运营公司。”重庆元素资本总经理马赟表示。
事实上,为了顺利推进重庆钢铁重组,今年以来,渝富集团及其背后的重庆国资也做了不少准备。
9月,渝富集团与重庆市土储**签订了《渝富集团土地整体收储协议》,将旗下30515.69亩土地以476.28亿元价格调到重庆市土储**予以储备;10月,渝富集团又发布《划转公告》,以2016年6月30日的账面**为基准,在渝富集团母公司资产总额中,保留股权等资产152.87亿元(注:保留的14家子企业股权资产合计137.16亿元),其余774.62亿元资产(注:包含43家子企业股权资产合计192.75亿元)无偿划转至渝富控股。
渝富集团进行资产债务剥离后,其总资产总额变为152.87亿元,净资产为142.36亿元。
马赟认为,随着渝富集团具备持续盈利的资产进入上市公司,钢铁资产置出,上市公司未来有望实现持续稳定的发展,也有利于地方经济健康发展。
“渝富集团的定位**是引导重庆地方金融、产业**布局结构优化的国有资本运营公司。”马赟认为,其借道重庆钢铁上市后,将能进一步提高借助资本市场提高其整体专业化、市场化运作水平,并有利于为其持续发展提供滚动资金支持。
值得一提的是,重庆钢铁10月31日公布的2016年三季报显示,1~9月,公司亏损仍高达32亿元,且预计全年将出现亏损;2015年,公司巨额亏损近60亿元;若今年内无法完成重组,公司股票被ST的几率非常大。 中钢协昨天在三季度信息发布会上表示,受益于去产能及钢价回升,今年前三个季度钢协会员钢企营收总额19920.87亿元,实现利润252.06亿元,同比扭亏为盈。
据中钢协统计数据,今年1-9月份,全国粗钢产量6.04亿吨,同比增长0.37%;1-9月全国出口钢材8512万吨,同比增加202万吨,增长2.4%;进口钢材983万吨,同比增长1%;折合净出口粗钢7809万吨,同比增加165万吨,增长2.16%。在出口小幅增长的同时,国际市场针对中国的反倾销、反补贴案件明显增多,前三季度已经达到38起,超过去年全年数量。出口数据显示,自7月份以来钢材出口量呈现逐月下降趋势,后期出口难度增加。
中钢协表示,今年化解过剩产能4500万吨的目标有望超额完成,但去产能依然面临一定的困难和挑战:首先是在非规范企业中存在相当规模的落后产能,这部分企业受利益驱动继续生产甚至增产,对于钢铁行业转型升级不利;其次是企业融资难问题仍较突出,许多钢铁企业面临着续贷困难和抽贷等问题,企业发债门槛和融资成本进一步提高。 尽管9月规模以上工业企业利润增速略有下滑,但前三季度工业企业利润累计增速8.4%,与1-8月持平。分析人士表示,这表明工业企业利润平稳增长的态势并未改变,随着经济日趋企稳,工业企业利润会继续保持平稳增长。
1-9月份,规模以上工业企业利润同比增长8.4%,增速与1-8月份基本持平(实际回落0.03个百分点)。其中,9月份利润同比增长7.7%,增速比8月份回落11.8个百分点。
国家统计局工业司何平在分析数据时表示,9月份利润增速回落是向平稳增势的回归。总体看,企业效益持续向好基本态势保持不变。
交行金融研究****研究员刘学智在接受中国证券网记者采访时也表示,工业企业利润平稳增长态势并未改变,预计年内能够保持平稳态势。
刘学智分析称,推动利润增长的积极因素有两个:一是,近期经济企稳,市场需求恢复,有助于利润形成;二是,PPI持续上升,9月同比已经由负转正,会带来利润上涨。
分行业来看,上**业利润降幅较大,比如1-9月份采矿业利润同比下降62.1%。不过,中下**业利润则比较稳健
值得注意的是,钢铁、煤炭等去产能行业企业利润继续保持大幅增长。数据显示,1-9月份,煤炭开采和洗选业利润总额同比增长65.1%,黑色金属冶炼和压延加工业增长2.7倍。从单月数据来看,9月份,黑色金属冶炼和压延加工业由同期亏损14.6亿元,转为盈利151.3亿元。刘学智对此表示,随着去产能的推进,近期钢铁煤炭价格持续回升,这会带动行业利润的增长。 国家经济下行压力下,钢铁产业转型升级不仅仅是企业自身发展的需要,也是化解钢铁过剩产能、淘汰落后产品和工艺的需要。作为钢铁大省,山东也面临着钢铁产能过剩,市场需求不足,钢材价格持续下跌,经济效益大幅下降的挑战,去传统要精品成为化解钢铁产能过剩的良药。