中国钢材在东南亚市场地位正在下降

日前，英国钢铁顾问机构MEPS追踪的数据显示，去年，中国1/4的钢铁出口到东南亚，此规模较前年已经下降45%;2018年第一季度则减少了1/3。可以说，中国钢材在东南亚市场的地位正在下降。

近年来，东南亚地区都是中国钢材出口的主要地区。在中国钢材出口前十名国家中，除了长期占据榜首的韩国外，越南、菲律宾、泰国、印度尼西亚、马来西亚等东南亚国家均在此列，缅甸、新加坡等也排名靠前。同时，我国钢铁行业的战略布局也在这方面有所考虑，例如，宝武集团湛江项目、敬业钢铁570万吨钢铁产能转移项目、胜宝钢铁新一代钢铁加工基地项目等在这方面均有考虑。

东南亚市场的体量是巨大的。据世界钢铁协会统计数据显示，2017年，泰国净进口钢材1260万吨，越南净进口钢材1230万吨，印度尼西亚净进口钢材870万吨，菲律宾净进口钢材730万吨，马来西亚净进口钢材600万吨，以上东南亚5国2017年钢材净进口量达到4690万吨。考虑到地缘和价格方面的优势，中国钢材曾是东南亚各国重要的需求补充。以越南为例，高峰时期，其70%以上钢材进口来自中国。

但近几年来，尤其是2017年起，中国钢材出口东南亚市场的步伐就已经放缓。据统计，2017年，我国向东盟、韩国和中东地区共出口钢材4376.93万吨，同比减少2532.37万吨，下降36.65%。其中，以韩国和东南亚市场下降的尤其明显。2017年我国向韩国、越南、菲律宾、泰国和印度尼西亚共出口钢材2912.63万吨，同比减少1543.05万吨，下降34.63%。

此外，东南亚市场区域产能释放提速，市场供需发生微妙变化，对于钢材进口的需求减小。例如，越南台塑河静钢铁厂2号高炉成功点火投产，标志着该厂两座4350立方米高炉工程顺利完成。该项目最终规划产能为2185万吨，一期工程产能为710万吨。数据显示，今年前4个月，越南累计出口钢材190万吨，出口额为14.1亿美元，出口量与出口总值同比分别增长43.6%、61.7%，而出口增长最大的就是其他东盟国家。同时，日韩企业在东南亚各国产能布局深入，特别是一些建筑钢材、板材项目投产，也降低了东南亚市场对中国钢材的依赖程度。此外，印度、俄罗斯等国家对东南亚市场的钢材出口量也在增加。据PTI(印度托拉斯新闻通讯社)报道，印度成品钢的出口总量在2017~2018财年(2017年4月~2018年3月份)增加了16.7%，至962.1万吨。其中除美国市场外，这些钢材更多投放到东南亚市场，印度也取代日本成为全球第二大钢材出口国。此后，中国和印度在东南亚市场上的碰撞将更加激烈。受此影响，中国钢材出口到东南亚市场的份额或被逐渐压缩。

综合来看，未来，在东南亚市场上，中国钢材“一家独大”的局面将一去不复返。如果我国钢铁企业不及早适应市场变化，在日益升温的贸易保护措施中就将越发被动。在东南亚，我国钢企还保留着通畅的营销渠道，我国钢铁产品也具有很大的竞争优势，应加强宣传，了解竞争对手的优势，继续巩固东南亚市场。此外，我国钢企可以考虑将初级产品加工成零部件出口。据笔者了解，唐山地区某型钢生产企业，过去主要出口型钢到东南亚各国，如今将型钢就地加工，把叉车用配件销售到当地的制造企业。其销售量从过去的每个月几千吨增加到现在的每月至少1万吨，同时，效益也大幅提升。总之，采取更加灵活的出口策略，是中国钢企渡过难关的必然选择，对此我国钢企须有充足的心理准备。