光伏行业持续高景气，营收增速创十年新高

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数据宝核算，上半年光伏设备职业完成营收3929亿元，完成净利润469亿元，别离同比增加80%、126%。职业营收和净利润均创历史新高，营收增速为十年来同期新高，净利润增速为六年来同期新高。

单季度来看，光伏设备职业第二季度营收和净利润环比增速均超130%，是新能源细分范畴增速最快的职业之一。

组织历来热心高景气赛道，光伏设备职业作为新能源最火的赛道之一，备受组织追捧。数据宝核算，本年二季度末，光伏设备职业上市公司持仓组织合计到达1.77万家(未剔除重复持仓)，组织持仓市值迫临万亿，均到达历史最高水平。

与此同时，A股两大活泼资金北上资金、融资客也在继续加码。数据显示，二季度末北上资金持仓光伏设备职业市值突破1500亿元，融资客持仓市值到达387亿元，均创下历年同期新高。

在资金和组织的助推下，光伏设备职业商场体现冷艳。数据宝核算，本年以来，该职业上市公司股价均匀涨幅到达14.14%，远超同期沪深300指数。截至现在，光伏设备职业A股市值到达2.75万亿，较去年底增幅到达47%。

光伏设备职业高景气有望连续

通过几年的继续高增加之后，光伏设备职业高景气能否连续?东亚前海证券以为，受益于技能的规划化应用，TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等技能的电池产线扩产、投产速度加快，随着相关制作及资料本钱下降，N型电池片产能有望迎来爆发，将发明广泛的光伏设备更新换代空间，职业景气度将连续，国内光伏设备龙头企业有望受益。

华西证券表示，光伏产业链供给才能的增强将提高装机规划上限。本年全球装机量有望到达250GW，下一年有望到达350GW-400GW;中长期看，在全球能源转型布景下，具备较好经济性的光伏有望坚持快速增加。

数据宝核算，依据5家以上组织共同猜测数据，往后三年净利润增速均有望超越20%的公司有26家。7家公司获组织猜测净利润增速均值翻倍，包含东方日升、中信博、爱旭股份、昱能科技、中来股份、亚玛顿、禾迈股份等。

最新收盘价与年内高点比较，上述26家有望高增加的光伏设备公司中，超六成公司回撤幅度20%以上。部分高回撤公司获得北上资金、融资客加仓。数据宝核算，隆基绿能、TCL中环8月以来融资客净买入超3亿元。按照区间成交均价核算，隆基绿能、帝尔激光、联泓新科、金博股份、东方日升等8月以来获北上资金加仓超亿元。隆基绿能是期间仅有一只融资客与北上资金均加仓超亿元的公司。