2006中国小挖与小装市场初探

     你是否在为小挖配套烦恼？

     为了全面了解小挖配套难中存在的问题，中国工程机械车辆配件协会、中国工程机械工业协会等行业协会走访了大量配套生产企业和小挖生产企业（分类调查结果详见《机械与配件》2006年第4期“特别策划”）。

     从调查中了解到，目前影响主机生产的问题主要集中在液压元件上，诸如变量柱塞泵、马达、多路阀和高压油缸等元件主要从日、韩进口，供货周期通常要4～8个月，如此长的周期，使企业在提高产能上受限。而且进口配件还存在价格高、维修困难以及索赔困难等问题。此外，开发轮式小挖，目前并没有专用的前后轮驱动的专用桥，以汽车桥代替的桥刚性不能满足挖掘机作业工况需要。

     业内人士认为，过去国产挖掘机的核心配件采用的都是国外品牌，由此带来的成本增加自不必说，更由于配件供货周期问题给国产挖掘机制造商的市场开拓带来困难。对于一些专业的国外配套件品牌，由于目前国产挖掘机的生产量相对较小，所以在市场需求高峰期，往往先给用量大的国外品牌供货，中国的挖掘机企业却因为配件供货周期过长而错过扩大市场份额的最佳时机。

     对此，中国工程机械工业协会挖掘机分会秘书长陈正利认为，现在中国小挖市场至少在10年内都不会存在饱和的问题，但随着小挖市场的蓬勃发展，竞争将会呈现多样化，价格战只是竞争手段其中之一。

     但小挖的快速发展，使他们看到了国内配套件突破的机会。这是因为，对竞争特别激烈的机种，本土的配套件企业机会不大，但由于国内小挖市场刚刚起步，同时技术难度相对较低，这就给本土配套件企业提供了切入的机会。

    挖掘机配套件本土化的瓶颈何在？

    (1)精度问题

    挖掘机的作业工况决定了其配套件特别是液压元件的精度必须要高。

    挖掘机主阀是高压系统元件，属于精密机械，里面的沟槽、通道相当多，其开口的精度是以毫米来定位的，制造难度相当大，所以主阀的制造不纯粹是设计问题，更多的是质量控制得一定要好。川崎、小松等国外品牌的主阀精度非常高，故障率很低，而早年我国自主生产的主阀，10个成品就有1个精度达不到要求，更不用说千分之一、万分之一的故障率了。挖掘机要求24小时作业不能有任何故障，尤其是不能出现液压系统故障，所以国产的挖掘机核心液压元件根本无法满足用户要求。

    国产桥、箱等部件的制造精度基本上可以满足装载机的要求，其加工技术也在不断提高，但与ZF、德纳这些品牌相比，在品质、品牌和经营上还有相当的差距，国产轴承的制造精度也要差一些。

    (2)工业基础问题

    工程机械配套件的质量水平取决于它的工业基础，铸造件的工艺水平、装配质量制约着配套件的品质，特别是铸造技术的水平是关键因素。主阀是配套件中的核心，对铸造技术要求尤其严格，因为在高压状态下有一个砂眼就会出故障，清洁度要求也非常高，挖掘机液压系统的主泵也是如此。而在中国，能做出高压泵、阀的铸造件的厂家寥寥无几。

    (3)资金投入问题

    工程机械液压元件技术研发需要不停的投入、研究和改善，国际知名品牌的配套件厂商背后都有很庞大的财团。如果有足够的资金，中国迟早也会形成完善的配套件产业，但是当前中国有经验的配套件企业自身的财力并不雄厚，用不起国际一流的设备，没有国际一流的人才，同时也找不到很好的配套件供应商。要想快速提升制造水平，只能借助外力：

    ①资本运作，合资生产。

    中国有良好的经济发展势头，随着世界500强企业对降低成本的要求，国外企业纷纷进入中国，并且带进来一部分技术。在不牵涉核心技术的时候，我们的配套件企业只要有资金，也可以引进一些非主流技术，进行局部替代。但在全球化越来越充分的时候，这样的投资是有一定风险的，因此如此引进技术后，成本一定能比国外品牌低吗？同时，国外的配套件厂商对合资这种方式越来越不看好，他们更倾向于独资的方式。

    ②与主机厂联合开发。

    业内也有人认为主机厂和配套件厂联合开发的模式也是提高挖掘机配套件发展水平的一个途径。从目前的情况来看，本土配套件企业在工程机械整个行业链中处于弱势，涌现出来的优秀者太少，而主机厂都希望找有实力的合作伙伴。因此，主机厂和配套件厂在实力上的悬殊导致这条路线少有人问津。

    小挖能否成为挖掘机配套本土化的突破口？

    要保证国产挖掘机的品质，同时完善中国的挖掘机产业链，就必须发展本土的挖掘机配套件。挖掘机的核心配套件就是发动机、液压件和控制系统，控制系统由主机厂开发，所以液压件是中国挖掘机配套件的软肋。

    中国的挖掘机配套件可以采取先易后难的策略，首先发展一些容易生产、技术难度不是很大的配件，先走外围。外围主要是液压系统的附件，像接头、胶管等等。

    经过近几年的市场验证，小型挖掘机配套件很可能是中国挖掘机配件的突破口。20吨级挖掘机的液压系统压力大约是34.3MPa，最低也达到30MPa，小挖的系统压力也就20多MPa，对主机的工况要求也不是很恶劣，所以，小挖的油缸、液压附件、油管、泵、阀制造起来比较容易，用户的接受程度也较高。同时，从主机厂的角度来说，是不会拒绝质量好的液压件，但是从质量考核体制来说，要有一个很长的验证周期，通常是1年，所以对竞争特别激烈的机种，本土的配套件企业没有什么机会，小挖市场刚刚起步，同时技术难度相对较低，这是本土配套件企业切入的机会。浙江已经有企业在做小挖的泵、阀等液压系统，也有几家企业在做主阀。所以，中国配套件的突破口可能就是小型挖掘机，积累了经验、技术，再去生产高压的液压元件。

    随着国产挖掘机产销量的不断上升，国产配套件会不断扩大生存空间。国产挖掘机液压件要想实现突破的话，大概需要5年左右，但是有些局部的零部件，可能很快会实现突破。

    怎样力促小挖迅猛发展？

    近3年来，中国小型挖掘机发展速度非常迅速，特别是2005年，整机重量小于13t的小型挖掘机共销售了1万多台，其中包括出口2000余台。2005年的外资企业（含合资、独资企业）销售小挖近7000台，国有和民营企业共销售5000余台（其中玉柴2668台、山河智能1015台、山东众友651台、江西南特313台、合肥振宇283台等）。2005年国有和民营企业的小挖销售量约占整个小挖销售量的40%以上。之所以小型挖掘机有如此迅猛的发展可以归结为下面五大因素。

    市场需要。特别是东南沿海经济发达地区，以及西部的四川和中部的河南、陕西等省市小挖销售异常火爆。

    价格因素。自2004年4月下旬开始宏观调控以来，银行信贷收缩、按揭不畅，即使有按揭规模也不大，但小挖的售价仅为中型挖掘机的二分之一或三分之一，所以更吸引用户的眼球。

    技术门槛。小挖的生产技术、资金壁垒相对较低，不少欲进入挖掘机行业的企业先从研制小挖开始，然后逐步开发中、大挖。

    关注程度。前几年，已进入中国的外资挖掘机生产企业高度集中地生产和销售20~30t的中型挖掘机，未重视及时开发或引进小挖，没有预想到中国小挖市场会这么快地兴旺起来。

    竞争态势。来到中国的国外专业生产小挖的企业，没有及时在中国投资建厂或投资规模较小，尚未成气候，这为本土企业的发展提供了机会。

    但是，目前我国在小挖发展过程中必须重视以下两个问题：

    一是规范小型挖掘机的发展。这几年来小型挖掘机发展很快，已进入或即将进入这个行业开发小挖的企业有不少，但是市场的容量是有限的，几年后产能过剩的情况将会出现，引导和规范小型挖掘机的发展应提到议事日程上。